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【重磅】股市“黄金坑”效应凸显？别错过下一波行情，开户跟进>>
【市场动态】
特朗普称美伊正在对话，是伊朗的“最后机会”，霍尔木兹海峡最快明天重开
特朗普声称，美伊对话是应伊朗要求进行的，并得到沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔及其他许多国家的支持。他威胁称，美军对伊朗的大规模打击计划仍然存在，但在采取“斩首”行动之前，“我想给他们最后一次机会”。
在回答谈判进展的提问时，特朗普称，“你们今天或明天就会知道了。无论结果如何，事情都会进展很快。”他还称，谈判的第一阶段是开放霍尔木兹海峡，“最快明天就会完全开放”；第二阶段是讨论伊朗的“无核化”问题，这需要一些时间。
针对伊朗否认美伊谈判重启的说法，特朗普3日稍早时在社交媒体发文予以驳斥，坚称谈判已经重启，并威胁伊朗“要么达成协议，要么彻底投降”。
美国科技股七巨头大反攻！全球市值亚军易主，近6年最大买盘突现，发生了什么？
周一，美股三大指数全线拉升，美股云计算巨头集体走强，亚马逊一度大涨超5%，创出历史新高。有分析人士指出，在中东紧张局势缓和后，市场对霍尔木兹海峡重新开放的预期明显升温，提振了美股市场风险偏好。
资金层面，高盛交易台上周录得2020年11月以来最大净买入。另外，财报季的利好也是支撑美股市场上行的逻辑之一。FactSet数据显示，根据分析师预测，标普500成份股公司第二季盈利预计同比增长47.4%，或将录得近五年来最强劲的增长势头。
新型电力系统建设十五五规划发布：虚拟电厂、新型储能翻倍增长
8月3日，记者从国家能源局获悉，国家发展改革委、国家能源局日前印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，明确未来五年我国电力发展的总体思路，提出到2030年初步建成新型电力系统的战略目标，部署电力行业发展的主要目标、重大工程、重点任务。聚焦主要目标指标，《规划》提出加快形成绿色低碳的电力供给格局、构建主配微协同的新型电网、促进用电侧协同发展、增强系统调节能力、夯实电力供应保障能力等重点任务。
“烧钱”超300亿美元！美日联手推高日元近5%，结构性困局未
机构认为，日本央行加息或是解决之道。日本财务省周一确认，为遏制日元持续贬值，日美两国协同入市买入日元实施汇率干预，未来将毫不犹豫采取进一步干预措施。受此提振，日元近两个交易日升值幅度接近5%。
上月，日元一度跌至40年新低，新一轮财政支出计划、日本央行面临加息压力缓和持续打压日元；同时市场也在猜测，按照日美双边贸易协议日本承诺数千亿美元赴美投资，资金筹措同样压制日元信心。一旦美联储下月重启加息，美日利差进一步拉大，后续托举日元难度会显著上升。因此两国选择抢先行动，抢占政策时间窗口。
股票私募仓位创4年多新高，百亿私募成加仓急先锋
自6月26日以来，股票私募已连续4周保持加仓态势，仓位指数累计上涨2.12%。截至7月24日（因信息披露合规等原因，私募净值及仓位测算数据相对滞后），股票私募仓位指数已攀升至84.12%，较前一周小幅微涨0.02%。
这一数据不仅延续了稳步上行的趋势，更意味着当前仓位指数已创下4年多新高。上一次股票私募仓位指数突破84.12%的高位，是在2022年4月1日，当时股票私募仓位指数为84.30%，略高于目前水平。
用AI编造“小作文”，监管出手重罚
四川证监局网站8月3日披露的一则行政处罚决定书显示，四川证监局对孙哲元编造、传播虚假信息行为进行了立案调查、审理，发现孙哲元控制使用百度百家账号“帝侃”编造多篇关于纯碱生产的虚假文章并公开发布，孙哲元在编造并传播虚假信息期间存在交易纯碱期货合约的行为，扣除手续费交易实际获利8.5万元。四川证监局决定：对孙哲元没收违法所得8.5万元，并处以40万元罚款。
公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》
《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。《条例》共6章54条，修订的主要内容如下。一是明确总体要求。规定集成电路布图设计保护工作应当贯彻党和国家知识产权战略部署，扩展保护范围，强调诚实信用。二是完善申请、审查程序。规制虚假申请，细化材料要求，完善驳回、撤销程序，增加权利恢复程序。三是加强专有权保护。明确权利范围界定标准，加大侵权赔偿力度。四是促进布图设计运用。加强公共服务，明确奖酬措施，完善转让、许可、出质要求，规范共有人权利行使。
多晶硅期货全线涨停！“反内卷”预期再升温，周期拐点来了？
8月首个交易日，多晶硅期货迎来久违的强势大涨行情。8月3日，广期所多晶硅期货早盘震荡走高，午后全线封涨停，主力合约收报35890元/吨，逼近3.6万元关口，市场做多情绪快速升温。
市场普遍认为，多晶硅的强势涨停主要受到政策预期的驱动。继国家市场监督管理总局开展光伏行业价格合规指导后，《光伏行业成本核算模型通则》正式发布，市场对于光伏行业“反内卷”政策持续推进的预期明显升温，长期供给侧改革逻辑再度强化。
不过，多位业内人士也提醒，当前多晶硅市场仍处于“弱现实、强预期”的格局，供需失衡尚未根本扭转，短期价格大幅上涨后，后续走势仍取决于监管政策落地力度以及行业去产能进程。
白宫将于周二会晤AI巨头 讨论前沿模型安全测试框架
美国白宫将于当地时间周二召集人工智能（AI）企业，就一项最新完成的框架展开讨论。该框架旨在评估行业内最先进AI模型的网络安全能力。一位白宫官员表示，会议重点将围绕美国总统特朗普于今年6月下令制定的自愿性AI模型评估框架展开。
据消息人士透露，Anthropic预计将派代表参加会议，OpenAI和谷歌也预计将出席。白宫官员表示，政府目前正在与更广泛的行业合作伙伴展开合作，并计划与AI行业展开讨论。
此外，Meta公司发言人也证实，该公司已受邀于周二与白宫官员会面，讨论针对美国最先进AI模型开展政府自愿安全测试的相关事宜。
券商8月份金股聚焦绩优龙头品种
券商8月份的月度投资策略及月度金股陆续出炉。截至8月3日发稿，已有22家券商完成8月份金股标的更新，共计筛选出181只个股纳入当月金股池。券商本月配置思路趋于均衡，在科技成长、新能源、高端制造、创新药等多个赛道均有覆盖，选股重心落在业绩确定性强的龙头品种上，同时兼顾政策催化与估值修复机会。
深化两地资本市场“产品协同” 便利全球投资者配置中国资产
当前，跨境资本配置需求日趋多元，境外投资者对中国优质资产的配置意愿稳步提升，同时对跨境风险管理工具、多元化投资产品、便捷化投资机制的需求持续凸显。
此次中国证监会聚焦“产品协同”，明确支持两地指数机构深度合作、丰富跨境ETF产品体系、优化ETF注册机制、扩容香港人民币计价期货品种，构建了多元化跨境资产生态。这既是对接全球资本配置需求、畅通跨境投融资渠道的务实举措，也是服务国家现代化产业体系建设、稳步推进人民币国际化、深化资本市场双向开放的重要布局。
【话题公司】
半年净利破百亿！医药龙头上调业绩指引
2026年上半年，药明康德实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；实现归母净利润110.80亿元，同比增长29.43%。这是公司利润首次在上半年突破100亿元。分业务来看，药明康德化学业务、测试业务、生物学业务这三大业务板块收入均取得两位数增长。
其中，化学业务是药明康德第一大收入来源，今年上半年实现营业收入249.9亿元，同比增长53.3%，主要得益于管线持续扩张并向后期稳步推进，加速前瞻性产能布局，提前启动常州新基地建设。
据药明康德介绍，上半年，公司小分子药物发现（R）业务持续引流，成功合成并交付超过44万个新化合物，R到D转化分子155个；小分子工艺研发和生产（D&M）新增管线分子699个，商业化及Ⅲ期项目新增15个；新分子（TIDES）业务则保持快速增长，实现业务收入72.6亿元，同比增长44.3%，预计全年收入同比增长45%。
宁德时代大手笔派61亿元红包，多家A股公司宣布分红
A股“锂电池一哥”宁德时代公告称，公司2026年中期分红方案为以现有A股总股本剔除回购股份后的43.8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金分红14.11元（含税），实际派发现金分红总额约61.8亿元。股权登记日为2026年8月7日，除权除息日为2026年8月10日。
全球医药巨头，股价跳水！一则消息来袭
8月3日，在英国证券市场上，医药巨头阿斯利康的股价一度大跌超8%。截至记者发稿，该公司股价跌幅仍高达7.96%，总市值缩水至1803亿英镑（约合人民币1.63万亿元）。此前，有市场传闻称，阿斯利康正与百时美施贵宝探讨合并可能性。如果收购落地，双方将合并为一家市值逼近4000亿美元的行业巨头，有望成为医药史上最大并购案之一。
7辆，小鹏38027辆，理想30468辆。蔚来三个品牌捆一块儿，只比理想多了五千辆出头。
【行业热点】
上市药企密集公告，拟中选国家药品集采
QFII二季度调仓呈现“头部化”特征，外资机构纷纷看好中国AI产业链
核电上下游企业加大投入迎规模化发展良机
新型电力系统建设蓝图浮现 电网等领域投资机会释放
“算力金属”需求爆发 产业链企业盈利能力提升
中期分红批量呈现 多家公司“剧透”方案
【市场策略】
近期市场整体回调明显，重阳投资认为，本轮科技股急跌，是海外冲击与交易结构共振的结果。从海外来看，费城半导体指数一度跌入技术性熊市，韩国市场因杠杆资金高度集中，形成了典型的追涨杀跌负反馈，海外去杠杆情绪不断向全球市场扩散。与此同时，全球AI投资逻辑也正在发生变化。随着Meta提出算力出租等新模式，市场开始更加关注AI投资能否真正转化为商业回报，算力利用率、商业化兑现速度以及资本投入回报率，正逐渐取代单纯的资本开支，成为新的估值锚。
雪球金融产品与研究部负责人姜玉婷指出，当前是一次调整而非趋势逆转，因前期科技在极值区待得久，修复所需时间也更长，过程可能会比较难熬。姜玉婷建议，量化股多策略截面波动率下降、离开极值区域，拥挤度处于合适区域，主观股多策略在中报窗口期可适当配置前期超跌、有长期配置价值的板块，市场中性策略建议维持中性。
展望未来，淡水泉表示， AI投资从此前聚焦算力基建的“上半场”，可能逐步走向“智能平权”的“下半场”——即智能的使用成本能否持续下降，从而解锁各行各业的应用场景。在这个过程中，那些能为头部模型公司和大型云厂商提供更高效率、更高性价比解决方案的供应链企业，将获得胜出的机会。
“针对接下来的市场，我们认为，在政策依然支撑资本市场的环境下，此前极致抱团的松动将为资金寻找新方向创造条件，市场机会有望从单一走向多元。”淡水泉方面称。
【今日新股】
【新股日历】8月4日新股日历
【公告速递】
【停牌】
300311 ST任子行
002214 *ST大立
【复牌】
600530 ST交昂
【品大事】
燕麦科技第一大股东刘燕向哈工大教育发展基金会无偿捐赠106万股股份按最新收盘价计对应市值4139万元
燕麦科技公告称，公司控股股东、实际控制人及董事长刘燕向哈尔滨工业大学教育发展基金会无偿捐赠其持有的公司106万股无限售条件流通股，占公司总股本的0.72%。本次捐赠不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
盛达资源：控股子公司菜园子铜金矿进入投产阶段
盛达资源公告，控股子公司四川鸿林矿业有限公司（简称“鸿林矿业”）近日收到四川省应急管理厅颁发的菜园子铜金矿尾矿库《安全生产许可证》，可开展选矿工作，鸿林矿业菜园子铜金矿进入正式投产阶段，预计将对公司当期和未来经营业绩产生积极影响。
鲁抗医药：注射用盐酸万古霉素拟中选全国药品集采
鲁抗医药公告，公司参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第十二批全国药品集中采购的投标工作，公司产品注射用盐酸万古霉素（0.5g（50万单位））拟中选此次集中采购。
普洛药业：与剂泰科技签订框架协议开展CDMO等项目长期合作
普洛药业公告，公司与剂泰科技（北京）股份有限公司（简称“剂泰科技”）近日签订《战略合作框架协议》，双方结成战略合作伙伴，开展CDMO等相关项目的长期合作。
安科生物：奥曲肽原料药获欧盟CEP证书
安科生物公告，近日，全资孙公司上海苏豪逸明制药有限公司收到欧洲药品质量管理局签发的奥曲肽原料药欧洲药典适用性认证证书（简称“CEP证书”）。此次奥曲肽原料药CEP证书，系苏豪逸明获得的第3个多肽原料药CEP认证证书。该CEP证书的获得，将为公司奥曲肽原料药进入欧盟市场取得准入资质。
西子洁能：终止《发行股份购买资产之框架协议》
西子洁能公告，当日，公司与昇辉智能科技股份有限公司、赫普能源环境科技股份有限公司（简称“赫普能源”）共同签署《发行股份购买资产之框架协议之终止协议》，同意解除《发行股份购买资产之框架协议》，各方互不追究任何责任。2025年4月，公司与昇辉科技等多方签署《发行股份购买资产之框架协议》。昇辉科技拟通过发行股份的方式购买公司持有的赫普能源16.42%股权。鉴于赫普能源的经营业绩和财务状况已发生变化，经协商一致，与昇辉科技、赫普能源解除此前协议并不再履行。
【观业绩】
药明康德：上半年净利润111亿元同比增长29%
药明康德发布2026年半年度报告，实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；归属于上市公司股东的净利润110.8亿元，同比增长29.43%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.1元（含税）。公司持续聚焦及加强CRDMO业务模式，营业收入持续增长，同时持续优化生产工艺和经营效率，以及临床后期和商业化项目增长带来的产能效率不断提升，提高了整体的盈利能力。
中微公司：预计上半年净利同比增长282%-311%
中微公司公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为27亿元到29亿元，同比增长282.48%到310.81%，营业收入同比增长约34.89%。公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的对外股权投资于2026年上半年产生公允价值变动收益和投资收益合计约19.82亿元，较2025年上半年的1.68亿元增加约18.15亿元。公司持续加大研发创新力度，自主开发的各类新产品对标国际先进同类设备技术水准，多款机型经客户端验证，关键性能指标达到国际先进水平，部分指标优于海外标配设备。
新泉股份：上半年净利润4.14亿元同比下降1.9%
新泉股份披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入80.15亿元，同比增长7.45%；归属于上市公司股东的净利润4.14亿元，同比下降1.9%；基本每股收益0.58元。
健盛集团：上半年净利润同比增长23.23% 拟10派3元
健盛集团披露半年报，2026年上半年，公司实现营业总收入12.11亿元，同比增长3.4%；实现归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，同比增长23.23%；基本每股收益0.53元。公司拟每股派发现金红利0.3元（含税）。
九洲药业：上半年净利润同比下降26.33% 拟10派1元
九洲药业披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入25.75亿元，同比下降10.3%；归属于上市公司股东的净利润3.87亿元，同比下降26.33%；基本每股收益0.44元。公司拟每10股派发现金红利1元（含税）。
【做回购】
五粮液：累计回购股份金额达10.02亿元
五粮液公告称，公司截至2026年7月31日已累计回购股份1331.66万股，占公司总股本的0.34%，最高成交价85.25元/股，最低成交价73.33元/股，已支付总金额为10.02亿元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司回购方案。
胜蓝股份：拟1亿元至2亿元回购股份
胜蓝股份公告称，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过195.18元/股。回购股份将用于股权激励或员工持股计划、可转债转股。
铂科新材：拟以1亿元至2亿元回购公司股份用于注销
铂科新材公告称，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过122.69元/股。回购的股份将全部用于注销并减少注册资本，回购期限自股东会审议通过之日起12个月内。
云中马：取得不超过4500万元股票回购专项贷款承诺函
云中马公告称，公司近日取得中国工商银行丽水分行出具的股票回购专项贷款承诺函，贷款额度不超过4500万元，期限3年，用于公司通过证券交易所系统回购股票。该承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。
胜蓝股份：拟1亿元至2亿元回购股份
胜蓝股份公告，公司拟以不低于1亿元且不超过2亿元，通过集中竞价方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划、可转债转股，回购股份价格不超过195.18元/股。
大秦铁路：拟以4亿元至5亿元回购股份并注销
大秦铁路公告称，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购金额为4亿元至5亿元，回购价格不超过7.10元/股。本次回购的股份将全部注销并减少注册资本，回购期限自股东会审议通过之日起不超过6个月。
伯特利：拟1亿元至2亿元回购公司股份
伯特利公告，拟1亿元至2亿元回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，拟回购股票价格的上限为37.23元/股（含）。
同星科技：取得金融机构不超1.08亿元回购股份专项融资支持
同星科技公告，近日，公司取得中信银行绍兴分行出具的《贷款承诺函》，贷款额度不超过1.08亿元，贷款期限不超过36个月，贷款专项用于回购公司股票。
宏景科技：拟3000万元至5000万元回购股份
宏景科技公告，公司拟以不低于3000万元（含）且不超过5000万元（含）通过集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过260元/股（含）。
【增减持】
东吴证券：控股股东拟增持1亿元至2亿元股份
东吴证券公告称，公司控股股东苏州国际发展集团有限公司基于看好国内资本市场长期投资价值及对公司未来发展的信心，拟自公告披露日起6个月内，通过上海证券交易所系统集中竞价或其他合规方式增持公司股份，增持金额不低于1亿元且不超过2亿元。
飞鹿股份：控股股东拟5000万元至1亿元增持公司股份
飞鹿股份公告，公司控股股东青岛君拓启航智能科技有限公司（简称“君拓启航”）计划6个月内增持公司股票，计划增持金额为5000万元至1亿元（含）。近日，农业银行青岛市分行向君拓启航出具了贷款承诺函，同意对君拓启航股票增持事项提供贷款支持。贷款额度为9000万元，贷款期限3年。
【签大单】
远东股份：7月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计28.08亿元包括AIDC用光纤产品合同1969.5万元
远东股份公告称，公司子公司2026年7月中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币28.08亿元，其中AIDC用光纤产品合同1969.5万元，锂电铜箔产品合同4815.08万元。
中材国际：签署4.76亿美元尼日利亚水泥生产线设备供货合同
中材国际公告称，公司与Dangote集团所属伊托里水泥有限公司签订《尼日利亚奥贡州伊托里熟料水泥生产线（3号线和4号线）设备供货合同》，合同总金额4.76亿美元。合同范围涵盖2×6000日产水泥生产线从石灰石破碎车间到水泥储存的全套车间设备、材料，交货期限为预计24个月出熟料，25个月出水泥。
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责任编辑：张恒星
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